Martes 2 de diciembre de 2025 – 19:17 WIB
Jacarta – PT Banco Mandiri (Persero) Tbk empieza a hacer ofertas iniciales Vínculo Sostenibilidad I Fase I Año 2025 o Bono de Sostenibilidad. El objetivo de esta emisión es de 5 billones de IDR en fondos nuevos que se realizará del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2025.
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El director de Tesorería y Banca Internacional de Bank Mandiri, Ari Rizaldi, dijo que el período de oferta pública se llevará a cabo los días 15 y 16 de diciembre de 2025, seguido de la adjudicación el 17 de diciembre de 2025 y la cotización en la Bolsa de Valores de Indonesia (BEI) el 22 de diciembre de 2025.
Según él, la emisión de este bono de sostenibilidad muestra el compromiso de la empresa con el fortalecimiento de prácticas de financiamiento que estén en línea con la agenda nacional de transición y sostenibilidad. Este instrumento, que ha recibido una calificación idAAA de Pefindo, fue diseñado para proporcionar una financiación cada vez más relevante a las necesidades de transformación economía.
«Con la sinergia adecuada, queremos garantizar que el crecimiento empresarial esté en línea con la sostenibilidad y proporcione valor añadido a la sociedad», dijo Ari, citado en su declaración del martes 2 de diciembre de 2025.
Dijo que esta acción corporativa es un paso estratégico para fortalecer la estructura de financiamiento, brindar diferenciación en la gestión de liquidez y aumentar el espacio de intermediación para el financiamiento estratégico y sostenible. Bank Mandiri tiene como objetivo ampliar la capacidad financiera para proporcionar valor agregado a la economía y al mismo tiempo acelerar el crecimiento económico de la comunidad.
Los fondos de la oferta pública después de deducir los costos de emisión se utilizarán para financiar o refinanciar proyectos de acuerdo con el Marco para actividades comerciales respetuosas con el medio ambiente y actividades comerciales con conciencia social. Ari enfatizó que la necesidad de financiación sostenible continúa aumentando en medio de un cambio en las prácticas comerciales hacia estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) más estrictos.
«Se espera que este instrumento amplíe la capacidad de financiamiento verde y social, así como fortalezca la liquidez de intermediación para que el financiamiento estratégico pueda crecer de manera más inclusiva y adaptativa. Esto es importante para acelerar la economía popular», explicó.
Estos bonos de sostenibilidad se emitirán en tres series con tasa de interés fija y plazos de 370 días, 3 años y 5 años. Los pagos de intereses se realizan cada tres meses a través del Depósito Central de Valores de Indonesia (KSEI) y la distribución inicial está prevista para el 19 de diciembre de 2025.
La empresa evalúa que el interés de los inversores por los instrumentos sostenibles sigue aumentando en consonancia con la expansión de la financiación verde y social, cada vez más necesaria en diversos sectores. A través de la emisión de bonos sostenibles, añadió Ari, Bank Mandiri también fortalece su posición como motor de intermediación que apoya la financiación estratégica y sostenible.
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La compañía espera que la asignación de fondos pueda absorberse de manera óptima dentro de un año de acuerdo con las disposiciones del POJK 18 de 2023, proporcionando así un impacto económico más amplio y fortaleciendo la resiliencia del sector financiero nacional.
