Descubrimiento de Warner Bros. está revisando “alternativas estratégicas” a la luz del “interés no solicitado” que ha recibido de múltiples partes tanto para toda la compañía como para la entidad independiente de estudios y transmisión de Warner Bros., dijo el conglomerado de medios el martes.
Mientras Warner Bros. Discovery “continúa avanzando en su separación previamente anunciada de Warner Bros. y Discovery Global”, la junta anunció que ha iniciado una revisión de alternativas estratégicas para maximizar el valor para los accionistas. A través de este proceso, la junta directiva de Warner Bros. Discovery evaluará una amplia gama de opciones estratégicas, que incluyen la venta de toda la empresa o transacciones separadas para sus negocios Warner Bros. y/o Discovery Global.
Como parte de la revisión, la compañía también considerará una estructura de separación alternativa que permitiría a los accionistas una fusión de Warner Bros. y una escisión de Discovery Global.
«Continuamos dando pasos importantes para posicionar nuestro negocio para tener éxito en el cambiante panorama de los medios de hoy al avanzar en nuestras iniciativas estratégicas, devolver a nuestros estudios al liderazgo de la industria y escalar HBO Max a nivel mundial. Dimos el paso audaz de prepararnos para separar la compañía en dos compañías de medios líderes y distintas, Warner Bros. y Discovery Global, porque creíamos firmemente que este era el mejor camino a seguir», dijo David ZaslavPresidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery.
Zaslav añadió: «No sorprende que el importante valor de nuestra cartera esté recibiendo un mayor reconocimiento por parte de otros en el mercado. Después de recibir el interés de múltiples partes, hemos iniciado una revisión integral de alternativas estratégicas para identificar el mejor camino a seguir para desbloquear el valor total de nuestros activos».
«Nuestra decisión de iniciar esta revisión subraya el compromiso de la Junta de considerar todas las oportunidades para determinar el mejor valor para nuestros accionistas», añadió Samuel A. Di Piazza, Jr., Presidente de la Junta Directiva de Warner Bros. Discovery. «Seguimos creyendo que nuestra separación planificada para crear dos compañías de medios líderes y distintas creará un valor convincente. Dicho esto, determinamos que tomar estas acciones para ampliar nuestro alcance redunda en el mejor interés de los accionistas».
El WBD dijo que no hay una fecha límite ni un cronograma definitivo establecido para completar el proceso de revisión de alternativas estratégicas. Aparte de la transacción de separación que ya está en marcha, no puede haber seguridad de que este proceso resulte en que la Compañía realice una transacción u otro resultado. Warner Bros. Discovery no tiene la intención de hacer más anuncios con respecto a la revisión de alternativas estratégicas a menos y hasta que la Junta apruebe una transacción específica o determine que una mayor divulgación es apropiada o necesaria.
Allen & Company, JP Morgan y Evercore actúan como asesores financieros de Warner Bros. Discovery y Wachtell Lipton, Rosen & Katz y Debevoise & Plimpton LLP actúan como asesores legales.
