David Ellison no se va tranquilamente en su búsqueda de la tierra Descubrimiento de Warner Bros..
El lunes, Ellison Skydance suprema anunció que ha iniciado una oferta pública de adquisición totalmente en efectivo para adquirir todas las acciones en circulación de WBD a 30 dólares por acción, los mismos términos que ofreció en su oferta del 1 de diciembre presentada a la junta directiva de Warner Bros. Discovery. La transacción propuesta por Paramount es para la totalidad de WBD, incluido el negocio de televisión con CNN, TBS, TNT y otras redes.
El anuncio de Paramount se produce después netflix y WBD revelaron su acuerdo vinculante el viernes según el cual Netflix compraría las operaciones de los estudios Warner Bros. y HBO Max por 72.000 millones de dólares (con un valor empresarial de 82.700 millones de dólares).
Según Paramount, su oferta en efectivo equivale a un valor empresarial de 108.400 millones de dólares (incluida la asunción de deuda). Por el contrario, la propuesta de Netflix implica “una estructura volátil y compleja” valorada en 27,75 dólares por acción en una combinación de efectivo (23,25 dólares) y acciones (4,50 dólares), sujeta al collar y al desempeño futuro de Netflix, lo que equivale a un valor empresarial de 82.700 millones de dólares (excluyendo el negocio de la televisión), según Paramount.
«La atractiva oferta estratégica y financiera de Paramount a los accionistas de WBD proporciona una alternativa superior a la transacción de Netflix, que ofrece un valor inferior e incierto y expone a los accionistas de WBD a un prolongado proceso de autorización regulatoria multijurisdiccional con un resultado incierto junto con una combinación compleja y volátil de capital y efectivo», dijo Paramount al anunciar la maniobra de adquisición hostil.
Los representantes de Warner Bros. Discovery y Netflix no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount, dijo en un comunicado: «Los accionistas de WBD merecen una oportunidad de considerar nuestra oferta superior en efectivo por sus acciones en toda la compañía. Nuestra oferta pública, que está en los mismos términos que proporcionamos a la junta directiva de Warner Bros. Discovery en privado, proporciona un valor superior y un camino más seguro y más rápido hacia su finalización. Creemos que la junta directiva de WBD está persiguiendo una propuesta inferior que expone a los accionistas a una combinación de efectivo y acciones, un valor comercial futuro incierto de la «El negocio de cable lineal de Global Networks y un desafiante proceso de aprobación regulatoria estamos llevando nuestra oferta directamente a los accionistas para darles la oportunidad de actuar en su mejor interés y maximizar el valor de sus acciones».
Paramount dijo que los accionistas de WBD pueden encontrar información adicional sobre la propuesta de Paramount en http://www.strongerhollywood.com.
