David Ellison Skydance suprema el martes confirmó que ha provocado los fondos soberanos de Arabia Saudita, Qatar y Abu Dhabi como inversores en relación con su oferta pública de adquisición de Warner Bros. Discovery.
En una presentación ante la SEC, Paramount dijo que «cree que el exitoso acuerdo de sindicación de acciones» con los fondos de Medio Oriente, así como con LionTree, marca «un hito importante en el proceso de transacción de WBD, y que la diversificación resultante de su base de accionistas, el potencial de oportunidades estratégicas y comerciales con las diversas partes de la sindicación de acciones y el valor de los warrants que se describen a continuación mejoran el valor para los accionistas a largo plazo».
Paramount no dio más detalles sobre cuáles podrían ser las “oportunidades estratégicas y comerciales” con los fondos sauditas, Abu Dabi y Qatar.
El acuerdo pendiente de Paramount por 111 mil millones de dólares para WBD reuniría los activos de Paramount, incluidos CBS News, Paramount Pictures y Paramount+, con HBO y HBO Max de WBD, Warner Bros. Pictures, CNN, TNT, TBS, HGTV y más. todavía requiere Aprobación de los accionistas de Warner Bros. Discovery así como autorizaciones regulatorias.
La presentación 8-K ante la SEC no revela cuánto está invirtiendo cada parte en Paramount Skydance. Variedad confirmó previamente que en conjunto, el Tres fondos de Oriente Medio invierten cerca de 24.000 millones de dólaresEl Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita se hizo con una participación de aproximadamente 10.000 millones de dólares.
Según la presentación de Paramount 8-K, las partes de la sindicación de capital están compuestas por afiliados de las Partes Ellison y RedBird, así como por los siguientes grandes inversores institucionales bien capitalizados: el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, L’Imad 1st SPV 2 Exempt RSC (un vehículo de inversión de L’imad Holding, un fondo soberano de Abu Dhabi), QIA TMT Holding (un vehículo de inversión de la Autoridad de Inversiones de Qatar) y LionTree Investment Fund.
En la presentación del martes, Paramount Skydance también dijo que «cree que las órdenes respaldan su objetivo a largo plazo de una flotación pública más amplia y profunda».
Paramount Skydance dijo que las acciones de PSKY que se emitirán en los inversores de sindicación de capital «no tienen derecho a voto» y que «la familia Ellison y RedBird juntos seguirán teniendo la mayor participación accionaria en PSKY y seguirán siendo los únicos propietarios de las acciones ordinarias Clase A de PSKY, que representan el 100% de las acciones con derecho a voto de PSKY». Además, según la compañía, la venta de las acciones a los inversores de la sindicación “está estructurada para cumplir con todos los requisitos regulatorios aplicables de EE. UU. (incluidos los requisitos de la FCC) y no afectará el momento o la probabilidad de cierre según el acuerdo. [Warner Bros. Discovery] Acuerdo de Fusión”.
Paramount y WBD esperan que la fusión se cierre en el tercer trimestre de 2026. Si la adquisición de WBD por parte de Paramount no se ha cerrado antes del 30 de septiembre de 2026, Paramount ha acordado pagar a los accionistas de WBD una “tarifa de ticking” de 25 centavos por acción para cada trimestre (medido diariamente) hasta el cierre. Eso agregaría otros aproximadamente 650 millones de dólares al precio del acuerdo trimestralmente.
Los Ellison y RedBird ofrecen la inversión de colocación privada en acciones ordinarias Clase B de Paramount Skydance a 16,02 dólares por acción.
